|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| | | Finansal Duran Varlık Edinimi | Noncurrent Financial Asset Acquisition | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| | | | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Acquisition | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition | | |
| Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gerçekleştirecek olup, Öncü GSYO'nun halka kapalı bir şirket olması nedeniyle, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. | Acquisition of the financial fixed asset is undertaken by our subsidiary, Öncü Venture Capital Investment Trust Inc. which is not a publicly held corporation and so does not have independent board members. |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Title of Non-current Financial Asset Acquired | | |
| KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired | | |
| | Information & Communications Technologies |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Noncurrent Financial Asset | | |
| | |
oda_AcquirementWay| | | | | Edinim Yöntemi | Acquirement Way | | |
| | |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AcquisitionConditions| | | | | Edinme Koşulları | Acquisition Conditions | | |
| | |
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| | | | | Vadeli ise Koşulları | Detailed Conditions if it is a Timed Payment | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesAcquired| | | | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Acquired | | |
| 80.000.000 adet pay karşılığı 80.000.000 TL | TL 80,000,000 equivalent of 80,000,000 shares |
oda_PurchasePricePerShare| | | | | Beher Payın Alış Fiyatı | Purchase Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue| | | | | Toplam Tutar | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Grubumuzun teknoloji alanındaki yatırımlarının, satış geliri büyümesi ve karlılığı desteklemesi beklenmektedir. | Expected to support our group's investments in technology and revenue and earnings growth. |
oda_DidTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Did Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| | | | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party | | |
| Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU | Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| | | | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| İşlem bedelinin "pazarlık usulü" yöntemiyle belirlenmiş olması nedeniyle ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir. | Valuation report has not been prepared. |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimizin 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanı sıra, özetle; Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Karel Elektronik") sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 60,7'sine tekabül eden ve Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU'na ("Satıcı Hissedarlar") ait toplam 80.000.000 adet payların, Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından, bazı şarta bağlı kur ve bedel uyarlamaları saklı olmak kaydıyla ve toplam 728.822.894 TL bedelle devralınmasına ("Pay Devri") ilişkin olarak 29.03.2022 tarihinde ‘Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi' ve ‘Pay Sahipleri Sözleşmesi' ("Sözleşmeler") imzalandığı hususlarına yer verilmiştir. Karel Elektronik'in 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan Karel Esas Sözleşmesi tadili kapsamında, Pay Devri'ne konu hisselere bağlı imtiyazlarda bazı değişikliklerin yapılmış olması nedeniyle; Öncü Girişim Yönetim Kurulu'nun 30.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karara istinaden; 29.03.2022 tarihli Sözleşmeler'in tadiline ilişkin olarak Satıcı Hissedarlar ile 30.06.2022 tarihli ‘Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü' ve ‘Pay Sahipleri Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü' ("Tadil Protokolleri") akdedilmiştir. Sözleşmeler ve Tadil Protokolleri kapsamında; Karel Elektronik paylarından; - (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 25.972.549 adet; - (B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 44.000.000 adet; - (C) grubu hamiline yazılı paylardan ise toplam 10.027.451 adet olmak üzere Karel Elektronik sermayesinin % 40'ına ve Karel Elektronik'in 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan Karel Elektronik Esas Sözleşmesi tadili kapsamında oy haklarının % 55,6'sına tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların satın alınması ve devir işlemleri; Satıcı Hissedarlara ödenecek 783.892.952,31 Türk Lirası ile yapılması planlanan sermaye artırım işleminde Satıcı Hissedarlar adına ödenecek 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere toplam 842.715.846,24 Türk Lirası bedel üzerinden (hisse başına 10,53 Türk Lirası) 30.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 30.06.2022 itibari ile tamamlanmıştır. Karel Elektronik'in mevcut 200.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 101,47 oranında ve 202.942.765,16 Türk Lirası bedelli artırım yoluyla 402.942.765,16 Türk Lirası'na çıkarılması ve 202.942.765,16 Türk Lirası tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 Türk Lirası) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması planlanmakta olup bu kapsamda; 30.06.2022 tarihinde Öncü Girişim; kendi adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası, Satıcı Hissedarlar adına ve hesabına payları oranında 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzere toplam 140.000.000,00 Türk Lirası'nı 30.06.2022 tarihinde, yapılacak sermaye artırımına mahsup edilmek üzere sermaye avansı olarak Karel Elektronik banka hesaplarına ödemiştir. Halka açık pay sahiplerinin ve diğer küçük yatırımcıların tamamının sermaye artışına iştirakleri halinde ödemeleri gereken toplam tutar 62.942.765,16 Türk Lirası olacaktır. Şirketimizin 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘Pay alım teklifi zorunluluğu' başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında Karel Elektronik sermayesinde yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim tarafından iktisap edildiği değerlendirildiğinden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca pay alım teklifi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca başvurulacak olup, bu yükümlülük Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ilgili hükümlerinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ‘Zorunlu pay alım teklifi fiyatı' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca (Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı, 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından, 2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir. Bu kapsamda: Karel Elektronik paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 30.03.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 11,45 Türk Lirası olduğu, Öncü Girişim veya Öncü Girişim'in birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatın 10,53 Türk Lirası olduğu, dikkate alınarak, bu iki fiyattan yüksek olan 11,45 Türk Lirası "pay alım teklifi fiyatı" olarak belirlenmiştir. | It was stated in our company's material disclosure dated 30.03.2022, among other issues, in summary; Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Karel Elektronik"), corresponding to 40% of its capital and 60.7% of its voting rights, 80,000,000 shares in total belonging to Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU and Şakir Yaman TUNAOĞLU ("Seller Shareholders") will be acquired by our company's direct subsidiary, Öncü Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim), for a total amount of TL728,822,894 ("Transfer of Shares"), subject to the relevant currency and price adjustments. The "Share Exchange and Affiliate Agreement" and "Shareholders Agreement" ("Contracts") signed on 29.03.2022 regarding these matters are included. At the Ordinary General Assembly Meeting of Karel Elektronik held on 30.06.2022, it was decided by the shareholders that within the scope of the approved Karel Articles of Association amendment, some changes were made in the privileges attached to the shares subject to the Share Transfer. On the decision taken at the meeting of Öncü Girişim Board of Directors dated 30.06.2022 (today). Regarding the amendment of the Contracts dated 29.03.2022, the Seller and the Shareholders' Share Purchase and Sale dated 30.06.2022 and Affiliate Agreement First Amendment Protocol and 'Shareholders Agreement First Amendment Protocol ("Amendment Protocols") have been signed. Within the scope of the Contracts and Amendment Protocols, with respect to Karel Elektronik shares; - Total of 25,972,549 of the (A) group registered preferred shares - Total of 44,000,000 of the (B) group registered preferred shares - Total of 10,027,451 of the (C) group bearer shares representing 40% of the capital of Karel Elektronik and with the approval received from the shareholders at Karel Elektronik's Ordinary General Meeting dated 30.06.2022 regarding amendment to the Karel Elektronik Articles of Association approved by the shareholders for the transfer of 80,000,000 shares in total, corresponding to 55.6% of voting rights in exchange for payment of TL 783,892,952.31. In addition, TL 58,822,893.93 to be paid on behalf of the Seller Shareholders in the capital increase transaction planned to be made at a later date, brings the total amount to TL 842,715,846.24 (TL 10.53 per share) realized on 30.06.2022 and "Closing" transactions were completed as of 30.06.2022. Within Karel Elektronik's registered capital ceiling of TL 2,000,000,000,00, current issued capital is TL 200,000,000,00. Through an increase of 101.47% and TL 202,942,765.16, by staying within the capital ceiling, the increase will be to TL 402,942,765.16 with an unrestricted rights issue of TL 202,942,765,16 for TL 1.00 per nominal valued shares within the framework of registration system principles. As agreed on 30.06.2022, Öncü Girişim will participate in the rights issue in the amount of TL 81,177,106.07 on its own behalf and on the behalf of Seller Shareholders will participate in the amount of TL58,822,893.93 in proportion to their shares, making for a total of TL 140,000,000 which amount is made as an advance payment to Karel Elektronik bank accounts to be offset with realization of the rights issue. In the event minority shareholders fully participate in the rights issue, the total amount they pay will be TL 62,942,765.16. As stated in our company's public disclosure dated 30.03.2022; with reference to 'Capital Markets Law No. 6362' and within the scope of article 26 titled ' Obligation regarding takeover bid ', it is determined that management control in the capital of Karel Elektronik shares and voting rights are acquired by Öncü Girişim, a direct subsidiary of our Company. Pursuant to Article 13 of the Capital Markets Board's Communiqué No. II-26.1 on Takeover bids , a separate application will be made to the Capital Markets Board to make a takeover bid. This will be pursuant to a decision of the Board of Directors in accordance with the procedures and principles determined in the relevant provisions of the 'Communiqué on Takeover Bids' numbered II-26.1. Determination of the mandatory tender offer price is based on the 15th article titled 'Mandatory takeover bid price' of the Capital Markets Board's Communiqué No. II-26.1 on 'Takeover Bids' (For target shares or share groups traded on the stock exchange), 1) When control of the management changes without a change in shareholding or with a change in shareholding, based on daily adjusted corrections occurring in the six-month period prior to the date on which control has been obtained; the arithmetic average of the weighted average stock market prices, 2) Including the share purchases that give rise to the takeover bid, by the acquirer or the persons with which the acquirer works together; for the acquired company, in the six-month period preceding the date on which the takeover bid obligation arises, the highest price paid is determined, the higher of these two prices shall prevail as the mandatory Takeover bid price Accordingly, For Karel Elektronik, for the six-month period prior to the disclosure date of 30.03.2022, the arithmetic average price of the weighted average stock market prices is TL 11.45, Including the share purchases that give rise to the takeover bid, by Öncü Girişim or persons acting jointly in concert ; for the acquired company, in the six-month period preceding the date on which the takeover bid obligation arises, the highest price paid is TL 10.53 per share. The higher of these two prices, TL11.45 per share is determined as the mandatory Takeover bid price. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. |
