Özet Bilgi | TRSCLKD72517 ISIN kodlu tahvilin satışının tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.06.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 24.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 1.092 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSCLKD72517 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 06.07.2022 | Satışa Başlanma Tarihi | 28.07.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.07.2022 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.07.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 229.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 7,4795 | | | | | | 2 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | | | | | | 3 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | | | | | | | 4 | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | | | | | | | 5 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | | | | | | 6 | 25.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | | | | | | 7 | 25.04.2024 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | | | | | | | 8 | 25.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | | | | | | | 9 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | | | | | | | 10 | 23.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | | | | | | | 11 | 24.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | | | | | | | 12 | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 25.05.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 28.07.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır; DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla, |
|