Özet Bilgi | TRFTPFC72313 ISIN Kodlu Bono İhracı Tamamlanmıştır. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.10.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 210.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 09.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 51.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 51.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 10.07.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 178 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFTPFC72313 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.12.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 13.01.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.01.2023 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 13.01.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 51.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 8,0466 | 33 | | | | | 2 | 10.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | | 33 | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | | | | 51.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif | 18.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Getiri: İlk Kupon için %33,00 Yıllık Basit, İkinci Kupon için %33,00 Yıllık Basit ile 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı Kupon Oranı Hesabında Baz Alınacak Gösterge Tahvile Endeksli Getiri: Her kupon dönemi için uygulanacak kupon faizi ilgili dönem itibari ile piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"'nin, ("Gösterge DIBS) ") ilgili kupon faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son üç günlük aynı gün valörlü ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan kupon dönemi gün sayısı "Gösterge" basit faizi üzerine ek getirinin kupon gün sayısı/365'inin eklenmesiyle ulaşılacak faiz oranıdır. |
|