Özet Bilgi | 17.01.2024 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 982.500.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 17.01.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 97 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.09.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.10.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.10.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.10.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 46 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 54,34 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTAMF12427 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 12,2247 | 18.337.049,93 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | 150.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | A-(tur) | 16.05.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizce ihraç edilen 97 gün vadeli TRFTAMF12427 tanımlı borçlanma aracının 17.01.2024 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. |
|
17.08.2023 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden, 982.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 97 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 11.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.10.2023'dür. Bono 1 kupon ödemeli olup; kupon ödeme tarihi 17.01.2024'tür. ISIN kodu TRFTAMF12427, itfa tarihi 17.01.2024'tür. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. |
|