Özet Bilgi | Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması (Reg S) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.03.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 550.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 10.05.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 08.07.2031 | Vade (Gün Sayısı) | 2.556 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear ve Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 482.154.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.07.2024 | İhraç Döviz Kuru | 32,64 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2855391533 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.01.2025 | | 2 | 08.07.2025 | | 3 | 08.01.2026 | | 4 | 08.07.2026 | | 5 | 08.01.2027 | | 6 | 08.07.2027 | | 7 | 08.01.2028 | | 8 | 08.07.2028 | | 9 | 08.01.2029 | | 10 | 08.07.2029 | | 11 | 08.01.2030 | | 12 | 08.07.2030 | | 13 | 08.01.2031 | | 14 | 08.07.2031 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.07.2031 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch | BB- | 26.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P | BB | 27.06.2024 | Evet |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen ve S&P tarafından BB (durağan), Fitch tarafından ise BB- (olumlu) olarak derecelendirilen toplam 550,000,000 ABD Doları nominal değerli, tahvillerin ihraç ve satışı 8 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmış; söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote edilmiştir. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, XS2855391533 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 550 milyon ABD doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. |
|