Özet Bilgi | Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Tahvil Dönüştürme Fiyatı Güncellemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.06.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.547.703.506 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 17.01.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Paya Dönüştürülebilir Tahvil | Vade Tarihi | 22.01.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.825 | Satış Şekli | Tahsisli | Planlanan Nominal Tutar | 3.547.703.506 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 3.547.703.506 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 22.01.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.01.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.547.703.506 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.01.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSSASAA9914 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Yılda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | | | | | | | 2 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | | | 3 | 22.01.2027 | 21.01.2027 | 22.01.2027 | | | | | | | 4 | 21.01.2028 | 20.01.2028 | 21.01.2028 | | | | | | | 5 | 22.01.2029 | 19.01.2029 | 22.01.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.01.2029 | 19.01.2029 | 22.01.2029 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A+ (tr) (Stabil Görünüm) | 28.07.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizin 22 Ocak 2024 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı (PDT) için belirlenen 53 TL Dönüştürme Fiyatı, %700 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle güncellenmiştir. |
|
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Düzeltilmiş Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 TL nominal değerli borçlanma aracı için hesaplanan Düzeltilmiş Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: Düzeltilmiş Dönüştürme Fiyatı : 6,625 TL Düzeltilmiş Dönüştürme Oranı : 15.094,339623 lot |
| EK: 1 | Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf | EK: 2 | Başvuru Formu.pdf |
|
|