Özet Bilgi | Yurt Dışında Tahvil İhracı Fiyatlaması Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 11.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 04.02.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/The Depository Trust Company | Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.02.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 04.02.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2966430683 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 04.08.2025 | | 2 | 04.02.2026 | | 3 | 04.08.2026 | | 4 | 04.02.2027 | | 5 | 04.08.2027 | | 6 | 04.02.2028 | | 7 | 04.08.2028 | | 8 | 04.02.2029 | | 9 | 04.08.2029 | | 10 | 04.02.2030 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.02.2030 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B+ Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B+ | 29.01.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 28.01.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara ABD Doları cinsinden satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 04 Şubat 2030 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %7,375; kupon oranı ise %7,250 olarak belirlenmiştir. |
|