Özet Bilgi | Yurtdışı piyasalarda katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir tahvil ihracı. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 150.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 09.01.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 26.02.2035 | Vade (Gün Sayısı) | 3.650 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.02.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.02.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2993969596 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.02.2035 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.02.2035 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH Raitings | A-(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu | 20.11.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH Raitings | CCC+(Yabancı Para Katkı Sermayeye Dahil Edilebilir Borçlanma Aracı (Tier-2) Beklenen Kredi Notu) | 17.02.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 150.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayı alınmıştır. Bu kapsamda; katkı sermayeye dâhil edilebilir (T2) borçlanma aracı, ihraç tarihinin 5. yılında (26 Şubat 2030) BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. Yılda iki kez faiz ödemeli olan tahvilin getiri oranı %9,125 olarak belirlenmiş olup, vade tarihi 26 Şubat 2035'dir. |
|