Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sürdürülebilir Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 03.10.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 04.09.2035 | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 469.313.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 04.03.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3013974533 | Kupon Sayısı | 0 | İtfa Tarihi | 04.09.2035 | Kayıt Tarihi | 03.09.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 04.09.2035 | Döviz Cinsi | USD |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 17.09.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 21.02.2025 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi a) 25.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 25.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 26.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3013974533 – 469.313.000 ABD Doları, US00971YAM21 – 30.687.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %7,875 seviyesinde belirlenmiştir. |
|