Özet Bilgi | Yurt Dışı Tahvil Nominal Tutar Güncellemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer | Düzeltme Nedeni | 16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında 2026 yılında ihraç edilen Regulation S tahvillerin 2024 yılında ihraç edilen Regulation S tahviller (ISIN: XS2897383043) ile konsolidasyonu doğrultusunda nominal tutar güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 11.09.2031 | Vade (Gün Sayısı) | 2.556 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.09.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 603.366.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.09.2024 | İhraç Döviz Kuru | 33,9398 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2897383043 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.03.2025 | Evet | 2 | 11.09.2025 | Evet | 3 | 11.03.2026 | Evet | 4 | 11.09.2026 | | 5 | 11.03.2027 | | 6 | 10.09.2027 | | 7 | 10.03.2028 | | 8 | 11.09.2028 | | 9 | 09.03.2029 | | 10 | 11.09.2029 | | 11 | 11.03.2030 | | 12 | 11.09.2030 | | 13 | 11.03.2031 | | 14 | 11.09.2031 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.09.2031 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings | B+ & BB- & Ba3 | 21.05.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings | B+ & BB- & Ba3 | 11.09.2024 | Hayır |
|
|
|
|
16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere aynı tarihte Regulation S formatında ihraç edilen 149.900.000 ABD Doları nominal değerli tahviller ("Yeni Tahviller"), 2024 yılında Regulation S formatında ihraç edilen mevcut tahviller (ISIN: XS2897383043) ("Mevcut Tahviller") ile aynı faiz, vade, koşul ve şartlara tabi olacak şekilde, ihraç tarihinden itibaren 40 gün sonunda Mevcut Tahviller ile konsolide edilmiştir. İhraç edilen tahvillere ilişkin nominal tutar bu doğrultuda güncellenmiştir. |
|