Özet Bilgi | TRFBORL32611Isın kodlu borçlanma aracınınn 4. kupon ve Anapara ödemesi hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer | Düzeltme Nedeni | Faiz Oranı Heaplanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 25.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.03.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.03.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.03.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFBORL32611 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | Ödeme Yapılamama Nedeni | Anapara ve kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir. |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 13,9027 | 55,7636 | 68,5611 | 34.756.750 | | Evet | 2 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 12,6891 | 50,896 | 61,4724 | 31.722.750 | | Evet | 3 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 11,5577 | 46,358 | 55,0676 | 28.894.250 | | Evet | 4 | 27.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 32,12479 | 38,19396 | 39,26477 | 80.311.968,4 | | Hayır | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | | | | 250.000.000 | | Hayır |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | A - (tr) | 03.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
25.03.2026 tarihinde ödenmesi gereken toplam 277.887.823 TL tutarındaki borcun, 27.10.2026 tarihinde ödenmesi öngörülen tutarının hesaplanmasında, yıllık %43,8371 TLREF oranına 5 puan ilave edilerek yıllık %48,8371 faiz oranı esas alınmıştır. 25.03.2026–27.10.2026 tarihleri arasındaki 216 günlük dönem için, ACT/365 yöntemiyle yapılan basit faiz hesaplaması sonucunda 80.311.968,40 TL faiz tutarına ulaşılmış olup, ana para ve faiz dahil toplam ödeme tutarı 358.199.791,40 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu faiz tutarı, hesaplama ve raporlama amacıyla tek bir kupon ödemesi kapsamında değerlendirilmiştir. Yıllık basit faiz oranı %48,8371 olup, 216 günlük dönemsel getirinin yıllık bileşik faiz eşdeğeri yaklaşık %53,5720'dir. Yıllık bileşik faiz eşdeğeri, yalnızca karşılaştırma amacıyla hesaplanmış olup, fiilen bileşik faiz uygulandığı anlamına gelmemektedir. |
|